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Innovación en Data Analytics: transformando la gestión de datos en el área financiera

Proyecto desarrollado por act digital implementó una "cinta de priorización" para integrar y optimizar las operaciones de Data Analytics de un importante banco nacional

Reto

Un gran banco se enfrentaba al reto de gestionar y priorizar eficazmente el trabajo de 18 equipos diferentes de Data Analytics. Esta compleja tarea implicaba integrar múltiples proyectos, cada uno con sus propias exigencias y especificidades, en un único sistema. El objetivo era proporcionar a la alta dirección información automatizada sobre el estado de los atrasos, los principales resultados de los equipos, las áreas atendidas, los importes implicados y la capacidad de planificación a largo plazo.

Solución

Para superar estos retos, el equipo de act digital llevó a cabo un mapeo inicial de los procesos de desarrollo de cada equipo de Data Analytics, identificando las principales dificultades a las que se enfrentaban. A partir de esta información, el equipo creó un flujo de trabajo estandarizado y desarrolló una solución integrada.

Resultados

La implantación de la cinta de priorización aportó mayor transparencia y claridad al flujo de trabajo, facilitando la ejecución de los procesos. También dio como resultado una visión clara del backlog y de la hoja de ruta; madurez en la planificación de la capacidad de los equipos por sprint; y la generación de insights para la alta dirección.

El mercado financiero es altamente competitivo y dinámico, lo que exige a las empresas de este sector analizar los datos con precisión y agilidad. Para un gran banco brasileño, la necesidad de mejorar la gestión de sus enormes volúmenes de datos se convirtió en una prioridad estratégica. El reto era inmenso: integrar y priorizar eficazmente los proyectos de 18 equipos diferentes de Data Analytics, cada uno con sus propias exigencias y peculiaridades.

La institución financiera que contrató a act digital es una de las más grandes e influyentes del sector bancario en América Latina. Con 40 años en el mercado, la empresa es conocida por su diversificada cartera de servicios y productos, principalmente centrados en soluciones de inversión y gestión de patrimonios. Bajo su gestión y administración se encuentran fondos por valor de 1 billón de reales, una marca que simboliza la confianza de sus clientes.

La cultura organizativa se basa en la meritocracia, que promueve la agilidad, la orientación al cliente, la excelencia operativa, la autonomía en la toma de decisiones y una visión estratégica a largo plazo. Además, la empresa basa su actuación en principios como la integridad, la responsabilidad, la simplicidad, el inconformismo y la dedicación, siempre en línea con las mejores prácticas ESG (Environmental, Social and Governance), reforzando su compromiso con el impacto social y ambiental positivo, así como con la generación de valor sostenible para clientes, accionistas y sociedad.

Al final, la implantación de la cinta de priorización permitió al banco mejorar su eficiencia operativa, así como reforzar la seguridad de los datos, el cumplimiento de la normativa y la capacidad de responder rápidamente a los cambios del mercado.

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Cliente: Liderazgo y pionero en inversiones.

La institución financiera que contrató a act digital es una de las más grandes e influyentes del sector bancario en América Latina. Con 40 años en el mercado, la empresa es conocida por su diversificada cartera de servicios y productos, principalmente centrados en soluciones de inversión y gestión de patrimonios. Bajo su gestión y administración se encuentran fondos por valor de 1 billón de reales, una marca que simboliza la confianza de sus clientes.

La cultura organizativa se basa en la meritocracia, que promueve la agilidad, la orientación al cliente, la excelencia operativa, la autonomía en la toma de decisiones y una visión estratégica a largo plazo. Además, la empresa basa su actuación en principios como la integridad, la responsabilidad, la simplicidad, el inconformismo y la dedicación, siempre en línea con las mejores prácticas ESG (Environmental, Social and Governance), reforzando su compromiso con el impacto social y ambiental positivo, así como con la generación de valor sostenible para clientes, accionistas y sociedad.

Reto: implantación de una cinta de priorización en Data Analytics

La implantación de una cinta de priorización integral para toda el área de Data Analytics supuso un importante reto para la entidad financiera. El proyecto requería una solución capaz de organizar y proporcionar insights automatizados a la alta dirección. Para lograrlo, no bastaba con promover la integración tecnológica, sino también con estandarizar los procesos.

Ante este reto, se fijaron una serie de objetivos que se detallan a continuación.

- Integrar distintos sistemas y procesos: coordinar los distintos proyectos y procesos de los 18 equipos de Data Analytics, cada uno con sus propios métodos y herramientas, en un sistema unificado de priorización.

- Generación de insights automatizados: desarrollo de un sistema que proporcionara automáticamente información crítica sobre el estado de los retrasos, los entregables claves, las áreas atendidas y los valores, facilitando la planificación estratégica a largo plazo.

- Adaptación y personalización de Jira: personalizar Jira para adaptarlo a las necesidades específicas de cada equipo, manteniendo al mismo tiempo la coherencia y la eficacia en el proceso de gestión de proyectos.

- Gestión y aceptación del cambio: garantizar la adaptación de todos los equipos implicados a los nuevos procesos y herramientas, superando la resistencia natural al cambio y fomentando una cultura de colaboración y eficiencia.

- Mantenimiento de la integridad y seguridad de los datos: garantizar la integridad y seguridad de los datos durante el proceso de integración y tras la implantación del nuevo sistema.

Solución: implantación e integración de la cinta de priorización

La tarea de implantar una cinta transportadora de priorización para el área de Data Analytics fue abordada con una estrategia multifacética por el equipo responsable. El proyecto no solo requería una integración técnica, sino también una reorganización significativa de los flujos de trabajo y procesos existentes de los equipos.

Metodología

El proceso comenzó con un mapeo detallado de los procedimientos de desarrollo existentes en los 18 equipos de Data Analytics. Este estudio inicial tenía como objetivo identificar las principales dificultades a las que se enfrentaban los miembros de los equipos, los gestores, los líderes y los propietarios de las áreas de negocio implicadas. A partir de esta información, el equipo propuso un flujo de trabajo estandarizado, que implicaba la personalización completa de Jira. Se crearon elementos de trabajo personalizados para facilitar la ingeniería de requisitos, haciendo el proceso más eficiente y adaptado a las necesidades del cliente.

- Estructuración del flujo de trabajo: la personalización de Jira implicó la creación de flujos de trabajo que reflejaran las necesidades operativas y estratégicas de cada equipo, garantizando la integración eficaz de todos los proyectos.

- Rediseño de ceremonias: se revisaron y rediseñaron las ceremonias existentes de cada equipo (reuniones o prácticas periódicas) para alinearlas con el nuevo sistema, garantizando una transición fluida y una adopción eficaz de las nuevas prácticas.

Tecnología

Para realizar este proyecto se utilizaron las siguientes tecnologías y metodologías:

-Jira: como herramienta central para gestionar y priorizar proyectos y tareas.

- Power BI: utilizado para generar insights y análisis, proporcionando una visión clara y actualizada del estado de los proyectos y backlogs.

- Metodologías ágiles: como Scrum, Kanban, XP, ASD, DFDM y FDD, para garantizar la flexibilidad y la eficacia en la gestión de proyectos.

- Metodologías tradicionales: como RUP y UP, así como prácticas PMI para una gestión de proyectos completa y bien estructurada.

Este enfoque integrado, que combinó la personalización técnica con una reestructuración de los procesos, dio como resultado un sistema eficaz de Prioritization Treadmill, alineado con las necesidades específicas de la institución financiera y sus diversos equipos de Data Analytics.

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Resultados: ganancias de eficiencia y transparencia con la cinta de priorización

La implantación de la Cinta de Priorización en el área de Data Analytics de la entidad financiera ha aportado resultados notables y multidimensionales. Además de cumplir las expectativas iniciales, este proyecto ha generado beneficios adicionales que se extienden a toda la organización.

-Mayor transparencia y claridad en el flujo de trabajo: la integración de los 18 equipos de Data Analytics en un sistema unificado ha proporcionado una visión clara y transparente del flujo de trabajo. Las partes interesadas de distintos niveles tienen ahora acceso a información detallada y actualizada sobre el progreso del proyecto.

-Estandarización de la ingeniería de requisitos: la personalización de Jira ha permitido estandarizar la ingeniería de requisitos en todos los equipos. Esto no sólo ha mejorado la eficiencia y la coherencia en la gestión de proyectos, sino que también ha facilitado la colaboración y la comunicación entre los equipos.

-Visión mejorada de la cartera de proyectos pendientes y la hoja de ruta: el sistema implantado ofrecía una visión estratégica y mejorada de la cartera de proyectos pendientes y la hoja de ruta, lo que permitía una planificación más eficaz y a largo plazo.

-Madurez de la capacidad de los equipos por sprint: se ha producido una evolución significativa de la capacidad de planificación y ejecución de los equipos en cada sprint, lo que ha dado lugar a una entrega de proyectos más alineada y eficiente.

-Información valiosa para la alta dirección: la integración con Power BI ha proporcionado a la alta dirección información automatizada valiosa, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en datos concretos.

-Cambio cultural y documentación eficaz: el proyecto impulsó un cambio cultural positivo dentro de la organización, promoviendo una mayor objetividad en las ceremonias y una documentación más eficaz de las demandas.

-Asertividad en las entregas y calidad técnica: la implantación de prácticas como CI/CD (integración y entrega continuas) y procesos de code review se tradujo en entregas más precisas y en una mejora de la calidad técnica de los equipos.

- Satisfacción en las áreas de negocio: los resultados obtenidos se reflejaron en una mayor satisfacción en las áreas de negocio, debido a la mejora de la eficiencia y la eficacia en las entregas de los proyectos.
[subtítulo - cómo act digital...]

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La implantación de la cinta de priorización para el área de Data Analytics ejemplifica nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. Al agilizar los procesos e integrar tecnologías avanzadas, reforzamos las estrategias empresariales de nuestros clientes. Con soluciones personalizadas, podemos convertir sus retos empresariales en oportunidades de crecimiento e innovación. Hable con el equipo de act digital.

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