Una institución financiera ahorra 2 millones de reales al migrar a Salesforce

La transición tecnológica puede suponer un reto para las empresas cuando el cambio implica sistemas que afectan a la capacidad de llevar a cabo campañas de marketing en varios canales. Recientemente, una importante institución financiera brasileña se enfrentó a la necesidad de migrar de IBM Campaign a Salesforce, y confió en el apoyo de act digital para llevar a cabo este proyecto. Utilizado durante muchos años, IBM Campaign desempeñaba un papel esencial en la ejecución de campañas en sus principales plataformas. Sin embargo, el elevado coste de renovación de la licencia hizo necesario buscar una solución más moderna y rentable.

La elección de Salesforce estuvo motivada tanto por el ahorro de costes como por otras ventajas que ofrece la plataforma, como una mejor integración de datos y herramientas más avanzadas para la gestión de campañas. La nueva solución debía implantarse rápidamente para evitar interrupciones en las operaciones de marketing y garantizar que la organización siguiera alcanzando sus objetivos de comunicación de forma eficaz.

Además de las cuestiones técnicas, el cambio también requería una formación adecuada para los empleados que realizarían la transición de IBM Campaign a Salesforce. Por lo tanto, la solución adoptada debía ser eficaz e intuitiva, para que los empleados pudieran adaptarse rápidamente a la nueva plataforma. La migración implicó una integración completa, utilizando Salesforce Data Cloud para la gestión de la información de los clientes y Salesforce Service Cloud como panel de configuración accesible.

Con la migración realizada por el equipo de act digital, la institución ha transformado la forma en que gestiona sus campañas. La nueva solución, basada en Salesforce, redujo los costes operativos en más de 2 millones de reales y mejoró la eficiencia de las operaciones, permitiendo lanzar varias acciones simultáneamente sin problemas de procesamiento. Descubra cómo se desarrolló este proyecto.

Cliente: un referente en cooperativismo financiero

El proyecto se realizó para una de las instituciones financieras más importantes de Brasil. La marca, que forma parte de una red de más de 350 cooperativas que prestan servicios a más de 8 millones de socios en todo Brasil, cuenta con más de 4.600 puntos de servicio, que ofrecen una variedad de servicios financieros que van desde cuentas corrientes hasta inversiones, todo ello centrado en la valoración de los cooperativistas y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Reconocida por la excelencia de sus servicios, fue clasificada como la tercera mejor institución financiera de Brasil en el ranking "World's Best Banks 2023 and 2024" de Forbes. Sus servicios y productos se ofrecen a tarifas más competitivas que las del mercado.

Reto: alto coste de renovación y necesidad de mejoras operativas

La decisión de migrar de IBM Campaign a Salesforce estuvo motivada por los elevados costes de renovación y la necesidad de una plataforma más eficaz. IBM Campaign desempeñaba un papel fundamental en el lanzamiento de campañas en diversos canales, pero los elevados costes se convirtieron en un reto importante para la empresa.

Además, la transición a Salesforce requería una ejecución rápida para evitar interrupciones en las operaciones de marketing. La empresa tenía un plazo de sólo dos meses para completar la migración, asegurándose de que la nueva plataforma estuviera totalmente integrada y operativa al tiempo que se mantenía la eficacia y la continuidad del negocio.

Solución: integración multiplataforma y optimización de procesos

La solución implantada se diseñó para satisfacer las demandas específicas de la institución, combinando diversas tecnologías y metodologías ágiles. Este enfoque promovió una rápida adaptación a las necesidades del negocio, permitiendo que la migración se llevara a cabo de forma eficiente y segura. El objetivo principal era garantizar la sincronización de todos los sistemas de datos y plataformas de marketing, facilitando la transición a los nuevos usuarios y mejorando la eficiencia operativa.

Tecnologías utilizadas

- Salesforce Data Cloud: plataforma para gestionar los datos de los clientes, garantizando la eficacia y la seguridad.

- Salesforce Service Cloud: herramienta para configurar campañas, facilitando la transición a los usuarios.

- Amazon S3: una solución de almacenamiento escalable y económica.

Resultados: ahorro financiero y eficiencia operativa

La migración a Salesforce ha transformado la forma en que la empresa gestiona sus campañas de marketing. La nueva plataforma ha aportado ahorros financieros y mejoras operativas, como la capacidad de lanzar campañas en varios canales de forma más eficaz y sin interrupciones.

Principales resultados obtenidos

• Ahorro de más de 2 millones de reales;

• Reducción del tiempo de procesamiento de las campañas;

• Acceso en tiempo real a los datos de los clientes, mejorando la precisión de las campañas en los distintos canales (SMS, correo electrónico y redes sociales).

Cómo podemos ayudar a su empresa

act digital está especializada en impulsar la transformación digital de las empresas, ofreciendo soluciones tecnológicas que van desde la planificación estratégica hasta la implantación completa. Adoptamos metodologías ágiles, lo que nos permite ajustar rápidamente nuestras soluciones a los cambios del mercado y a las necesidades específicas de nuestros clientes. Además, proporcionamos soporte continuo para garantizar que las tecnologías desplegadas sigan aportando valor con el paso del tiempo.

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