Une institution financière économise 2 millions BRL grâce à la migration vers Salesforce

La transition de technologies peut s’avérer un défi pour les entreprises lorsque ces changements concernent des systèmes qui affectent la capacité de mener des campagnes marketing sur différents canaux. Récemment, une importante institution financière brésilienne a fait face au besoin de migrer d’IBM Campaign vers Salesforce, et a compté sur act digital pour réaliser ce projet. Utilisé depuis longtemps, IBM Campaign jouait un rôle essentiel dans l’exécution de campagnes dans ses principales plateformes. Cependant, le coût élevé du renouvellement de la licence a imposé la recherche d’une solution plus moderne et plus économique.

Le choix de Salesforce était motivé à la fois par la réduction des coûts et les autres avantages de la plateforme, tels qu’une meilleure intégration de données et des outils plus avancés pour la gestion des campagnes. Il fallait mettre en œuvre rapidement la nouvelle solution, afin d’éviter des interruptions dans les opérations de marketing et d’assurer que l’institution continue à atteindre ses objectifs de communication efficacement.

Outre les questions techniques, le changement demandait aussi une formation adéquate des collaborateurs responsables de la transition d’IBM vers Salesforce. La solution adoptée devait donc être efficace et intuitive pour que les salariés puissent s’adapter rapidement à la nouvelle plateforme. La migration comprenait une intégration complète, en utilisant Salesforce Data Cloud pour gérer les informations des clients et Salesforce Service Cloud en tant qu’un tableau de configuration accessible.

Grâce à la migration menée par l’équipe act digital, l’institution a transformé la façon dont elle gérait ses campagnes. La nouvelle solution, basée sur Salesforce, a réduit les coûts opérationnels en plus de 2millions BRL et a amélioré l’efficacité des opérations, permettant ainsi la diffusion simultanée de plusieurs actions sans avoir des problèmes de traitement. Comprenez comment ce projet a été développé.

Client : une référence en coopérativisme financier

Le projet a été réalisé pour l’une des plus importantes institutions financières du Brésil. Appartenant à un réseau de plus de 350 coopératives qui fournissent des services à plus de 8 millions d’associés dans tout le Brésil, la marque possède plus de 4 600 points de service, proposant une variété de services financiers allant des comptes courants aux investissements, le tout centré sur la valorisation des membres et sur le renforcement des communautés locales.

Reconnue par l’excellence de ses services, elle a été classée la troisième meilleure institution financière du Brésil dans le classement « Les Meilleures Banques du Monde 2023 et 2024 » de Forbes. Ses services et produits sont proposés avec des taux plus compétitifs que ceux pratiqués par le marché.

Défi : coût élevé du renouvellement et besoin d’améliorations opérationnelles

La décision de migrer d’IBM Campaign vers Salesforce était motivée par les coûts élevés du renouvellement et par le besoin d’une plateforme plus efficace. IBM Campaign jouait un rôle fondamental dans la diffusion des campagnes sur différents canaux, mais les coûts élevés sont devenus un défi significatif pour l’entreprise.

En outre, la transition vers Salesforce exigeait une exécution rapide pour éviter des interruptions dans les opérations de marketing. L’entreprise avait un délai d’à peine deux mois pour achever la migration, en veillant à ce que la nouvelle plateforme soit totalement intégrée et en fonctionnement, tout en gardant l’efficacité et la continuité des activités.

Solution : intégration multiplateforme et optimisation des processus

La solution mise en place a été conçue de manière à répondre aux demandes spécifiques de l’institution, en alliant différentes technologies et méthodologies agiles. Cette approche a facilité l’adaptation rapide aux besoins de l’entreprise, permettant une migration menée de forme efficace et sûre. L’objectif principal était d’assurer la synchronisation de tous les systèmes de données et plateformes, facilitant la transition des nouveaux utilisateurs et améliorant l’efficacité opérationnelle.

Technologies employées

- Salesforce Data Cloud : plateforme pour gérer les données des clients, assurant l’efficacité et la sécurité.

- Salesforce Service Cloud : outil pour configurer les campagnes, facilitant ainsi la transition des utilisateurs.

- Amazon S3 : solution de stockage évolutif et économique.

Résultats : économie financière et efficacité opérationnelle

La migration vers Salesforce a transformé la façon dont l’entreprise gère ses campagnes marketing. La nouvelle plateforme a apporté des économies financières et des améliorations opérationnelles, telles que la capacité de diffuser des campagnes sur divers canaux plus efficacement et sans interruption.

Principaux résultats atteints

• Économies de plus de 2 millions BRL ;

• Réduction du temps de traitement des campagnes ;

• Accès en temps réel aux données des clients, améliorant ainsi la précision des campagnes sur différents canaux (SMS, e-mail, réseaux sociaux).

Comment pouvons-nous aider votre entreprise

act digital est experte en propulser la transformation numérique des entreprises, proposant des solutions technologiques allant de la planification stratégique à la mise en œuvre complète. Nous adoptons des méthodologies agiles qui nous permettent d’adapter rapidement nos solutions aux changements du marché et aux demandes spécifiques de nos clients. En outre, nous offrons un soutien continu pour assurer que les technologies mises en place continuent à générer de la valeur au fil du temps.

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