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Inovação em Data Analytics: transformando a gestão de dados na área financeira

Projeto desenvolvido pela act digital implantou uma “esteira de priorização” para integrar e otimizar as operações de Data Analytics de um grande banco de investimentos

Desafio

Um grande banco enfrentou o desafio de gerir e priorizar de maneira eficaz o trabalho de 18 equipes distintas de Data Analytics. Essa complexa tarefa envolvia a integração de múltiplos projetos, cada um com suas demandas e especificidades, em um único sistema. O objetivo era proporcionar à alta gestão insights automatizados sobre o status dos backlogs, as principais entregas dos times, as áreas atendidas, os valores envolvidos, e a capacidade de planejamento a longo prazo.

Solução

Para superar esses desafios, a equipe da act digital realizou um mapeamento inicial dos processos de desenvolvimento de cada equipe de Data Analytics, identificando as principais dificuldades enfrentadas. Baseado nesses insights, o time criou o fluxo de trabalho padronizado e desenvolveu uma solução integrada.

Resultados

A implementação da esteira de priorização trouxe maior transparência e clareza para o fluxo de trabalho, facilitando a execução dos processos. Além disso, resultou em visão clara do backlog e roadmap; maturidade no planejamento da capacidade dos times por sprint; e geração de insights para a alta gestão.

O mercado financeiro é altamente competitivo e dinâmico, exigindo das empresas desse setor precisão e agilidade na análise de dados. Para um grande banco brasileiro, a necessidade de aprimorar a gestão de seus vastos volumes de dados tornou-se uma prioridade estratégica. O desafio era imenso: integrar e priorizar eficientemente os projetos de 18 equipes distintas de Data Analytics, cada uma lidando com suas próprias demandas e peculiaridades.

A solução encontrada pela equipe da act digital foi a implementação de uma esteira de priorização para a área de Data Analytics. Bancos acumulam uma quantidade imensa de dados, desde informações transacionais a insights comportamentais dos clientes. No entanto, uniformizar a priorização e o processamento desses dados em meio a uma infraestrutura diversificada apresenta um desafio significativo, especialmente em termos de escalabilidade, segurança e compliance.

Nossa equipe foi fundamental nesse processo de transformação. Desde o início, assumimos a responsabilidade total pelo projeto, abordando cada fase com meticulosidade e expertise. O trabalho começou com um mapeamento detalhado das necessidades e desafios enfrentados por cada equipe, seguido pela implementação de um processo de trabalho padronizado e personalizado, integrando as funcionalidades do Jira e Power BI.

Ao final, a implementação da esteira de priorização permitiu ao banco melhorar sua eficiência operacional, além de fortalecer a segurança dos dados, a conformidade com as regulamentações e a capacidade de responder rapidamente às mudanças do mercado.

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Cliente: liderança e pioneirismo em investimentos

A instituição financeira que contratou a act digital é uma das maiores e mais influentes no setor bancário na América Latina. Com 40 anos de mercado, a empresa é conhecida por seu portfólio diversificado de serviços e produtos, focados principalmente em soluções de investimento e gestão de patrimônio. Sob sua gestão e administração, estão alocados R$ 1 trilhão em recursos, marca que simboliza a confiança de seus clientes.

A cultura organizacional está fundamentada em meritocracia, o que promove agilidade, foco no cliente, excelência operacional, autonomia decisória e uma visão estratégica de longo prazo. Além disso, a empresa pauta suas ações em princípios como integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação, sempre alinhados com as melhores práticas de ESG (Environmental, Social and Governance), reforçando seu compromisso com o impacto social e ambiental positivo, além de gerar valor sustentável para clientes, acionistas e a sociedade.

Desafio: implementação de uma esteira de priorização em Data Analytics

A implantação de uma esteira de priorização abrangente para toda a área de Data Analytics representava um desafio significativo para a instituição financeira. O projeto demandava uma solução que pudesse organizar e proporcionar insights automatizados para a alta gestão. Para isso, não bastava apenas promover a integração tecnológica, mas também uniformizar processos. Diante deste desafio, foram estabelecidos alguns objetivos que estão detalhados a seguir.

- Integração de diversos sistemas e processos: coordenar os diversos projetos e processos dos 18 times de Data Analytics, cada um com seus próprios métodos e ferramentas, em um sistema unificado de priorização.

- Geração de insights automatizados: desenvolver um sistema que automaticamente fornecesse informações críticas sobre o status dos backlogs, entregas principais, áreas atendidas, e valores, facilitando o planejamento estratégico a longo prazo.

- Customização e personalização do Jira: personalizar o Jira para adaptá-lo às necessidades específicas de cada equipe, mantendo a consistência e a eficiência no processo de gerenciamento de projetos.

-Gerenciamento de mudanças e aceitação: assegurar que todas as equipes envolvidas se adaptassem aos novos processos e ferramentas, superando resistências naturais à mudança e promovendo uma cultura de colaboração e eficiência.

-Manutenção da integridade dos dados e segurança: garantir a integridade e segurança dos dados durante o processo de integração e após a implementação do novo sistema.

Solução: implementação e integração da esteira de priorização

A tarefa de implementar uma esteira de priorização para a área de Data Analytics foi abordada com uma estratégia multifacetada pela equipe responsável. O projeto demandava não apenas a integração técnica, mas também uma reorganização significativa dos fluxos de trabalho e processos existentes nas equipes.

Metodologia

O processo começou com um mapeamento detalhado dos procedimentos de desenvolvimento existentes em todas as 18 equipes de Data Analytics. Esse levantamento inicial teve como objetivo identificar as principais dificuldades enfrentadas por integrantes das equipes, gestores, líderes e proprietários das áreas de negócios envolvidas. Com base nessas informações, a equipe propôs um fluxo de trabalho padronizado, que envolveu a personalização completa do Jira. Itens de trabalho personalizados foram criados para facilitar a engenharia de requisitos, tornando o processo mais eficiente e adaptado às necessidades do cliente.

Estruturação do fluxo de trabalho: a personalização do Jira envolveu a criação de fluxos de trabalho que refletiam as necessidades operacionais e estratégicas de cada equipe, garantindo que todos os projetos fossem integrados de maneira eficaz. Reformulação das cerimônias: as cerimônias (reuniões ou práticas regulares) existentes em cada equipe foram revisadas e reformuladas para se alinharem ao novo sistema, garantindo uma transição suave e a adoção efetiva das novas práticas.

Tecnologia

Para a realização deste projeto, foram utilizadas as seguintes tecnologias e metodologias:

- Jira: como ferramenta central para o gerenciamento e priorização dos projetos e tarefas.

- Power BI: utilizado para a geração de insights e análises, proporcionando uma visão clara e atualizada do status dos projetos e backlogs.

- Metodologias ágeis: incluindo Scrum, Kanban, XP, ASD, DFDM e FDD, para garantir flexibilidade e eficiência no gerenciamento dos projetos.

- Metodologias tradicionais: como RUP e UP, além de práticas do PMI para uma gestão de projetos abrangente e bem-estruturada.

Essa abordagem integrada, que combinou a personalização técnica com uma reestruturação de processos, resultou em um sistema de Esteira de Priorização eficaz, alinhado com as necessidades específicas da instituição financeira e suas diversas equipes de Data Analytics.

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Resultados: ganho de eficiência e transparência com a esteira de priorização

A implementação da Esteira de Priorização na área de Data Analytics da instituição financeira trouxe resultados notáveis e multidimensionais. Este projeto, além de atender às expectativas iniciais, gerou benefícios adicionais que se estenderam por toda a organização.

- Aumento da transparência e clareza no fluxo de trabalho: a integração dos 18 times de Data Analytics em um sistema unificado proporcionou uma visão clara e transparente do fluxo de trabalho. Stakeholders de diferentes níveis agora têm acesso a informações detalhadas e atualizadas sobre o progresso dos projetos.

- Padronização da engenharia de requisitos: a customização do Jira permitiu a padronização da engenharia de requisitos em todas as equipes. Isso não só melhorou a eficiência e consistência na gestão de projetos, mas também facilitou a colaboração e comunicação entre as equipes.

- Visão aprimorada do backlog e roadmap: o sistema implementado ofereceu uma visão estratégica e aprimorada do backlog e do roadmap dos projetos, permitindo um planejamento mais eficaz e a longo prazo.

- Maturidade da capacidade dos times por sprint: houve uma evolução significativa na capacidade de planejamento e execução dos times em cada sprint, resultando em uma entrega de projetos mais alinhada e eficiente.

- Insights valiosos para a alta gestão: a integração com o Power BI proporcionou à alta gestão insights automatizados e valiosos, facilitando a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados concretos.

- Mudança cultural e documentação eficaz: o projeto impulsionou uma mudança cultural positiva dentro da organização, promovendo uma maior objetividade nas cerimônias e uma documentação mais eficiente das demandas.

- Assertividade nas entregas e qualidade técnica: a implantação de práticas como CI/CD (integração e entrega contínuas) e processos de code review resultou em entregas mais precisas assertivas e na melhoria da qualidade técnica dos times.

- Satisfação nas áreas de negócio: os resultados alcançados se refletiram na maior satisfação das áreas de negócio, devido à eficiência e eficácia aprimoradas nas entregas dos projetos.

Como podemos ajudar a sua empresa

No dinâmico setor financeiro, a necessidade de inovação e eficiência digital é mais crítica do que nunca. Nossa abordagem é fornecer soluções que atendam às demandas atuais das instituições financeiras, preparando-as para superar desafios futuros. Na act digital, combinamos experiência em inovação, agilidade e domínio tecnológico para garantir uma transição digital segura e eficiente para os nossos clientes.

Temos um portfólio abrangente de soluções, que são desenvolvidas de forma personalizada para cada projeto. Assim, exploramos ao máximo o potencial que a tecnologia pode oferecer. Conheça algumas delas!

- Desenvolvimento de plataformas digitais: criamos plataformas sob medida para transformar a experiência digital, garantindo que a transição para novas tecnologias seja eficiente e esteja em harmonia com seus objetivos de negócios.

- Modernização de sistemas legados: ajudamos na atualização e integração de sistemas legados, assegurando que eles se alinhem e complementem as novas soluções digitais.

- Segurança de dados e operações: priorizamos a segurança em todas as nossas soluções, focando na proteção de dados e processos para garantir uma transição confiável e segura em todas as operações digitais.

- APIs e aplicativos personalizados: desenvolvemos APIs e aplicativos customizados que otimizam operações, melhoram a interação com clientes e potencializam a análise de dados, elevando a capacidade analítica e operacional da sua instituição.

- Capacitação para multicanais digitais: preparamos instituições para atender a uma variedade de canais digitais com novos modelos operacionais e soluções end-to-end, assegurando uma presença digital forte e eficiente.

A implementação da esteira de priorização para a área de Data Analytics exemplifica o nosso compromisso com a excelência e inovação. Ao agilizar processos e integrar tecnologias avançadas, fortalecemos as estratégias de negócios dos nossos clientes. Com soluções personalizadas, podemos transformar os desafios do seu negócio em oportunidades de crescimento e inovação. Fale com o time da act digital

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