Instituição financeira economiza R$ 2 milhões com migração para Salesforce

A transição de tecnologias pode ser um desafio para empresas quando essa mudança envolve sistemas que afetam a capacidade de realizar campanhas de marketing em diversos canais. Recentemente, uma importante instituição financeira brasileira enfrentou a necessidade de migrar do IBM Campaign para o Salesforce, e contou com o apoio da act digital para executar esse projeto. Utilizado por muitos anos, o IBM Campaign desempenhava um papel essencial na execução de campanhas em suas principais plataformas. No entanto, o alto custo de renovação da licença tornou necessário buscar uma solução mais moderna e econômica.

A escolha pelo Salesforce foi motivada tanto pela redução de custos quanto pelas demais vantagens que a plataforma oferece, como uma melhor integração de dados e ferramentas mais avançadas para a gestão de campanhas. A nova solução precisava ser implementada rapidamente para evitar interrupções nas operações de marketing e garantir que a instituição continuasse a atingir seus objetivos de comunicação de forma eficaz.

Além das questões técnicas, a mudança também exigia um treinamento adequado para os colaboradores que fariam a transição do IBM Campaign para o Salesforce. Portanto, a solução adotada precisava ser eficiente e intuitiva, para que os funcionários pudessem se adaptar rapidamente à nova plataforma. A migração envolveu uma integração abrangente, utilizando o Salesforce Data Cloud para o gerenciamento de informações dos clientes e o Salesforce Service Cloud como um painel de configuração acessível.

Com a migração realizada pela equipe da act digital, a instituição transformou a forma de gerenciamento das suas campanhas. A nova solução, baseada em Salesforce, reduziu os custos operacionais em mais de R$ 2 milhões e melhorou a eficiência das operações, permitindo o lançamento simultâneo de várias ações sem problemas de processamento. Entenda como esse projeto foi desenvolvido.

Cliente: referência no cooperativismo financeiro

O projeto foi executado para uma das mais importantes instituições financeiras do Brasil. Integrando uma rede com mais de 350 cooperativas que prestam serviços a mais de 8 milhões de associados em todo o Brasil, a marca possui mais de 4,6 mil pontos de atendimento, oferecendo uma variedade de serviços financeiros que vão desde contas-correntes até investimentos, todos com foco na valorização dos cooperados e no fortalecimento das comunidades locais.

Reconhecida pela excelência em seus serviços, foi classificada como a terceira melhor instituição financeira do Brasil no ranking "Melhores Bancos do Mundo 2023 e 2024" da Forbes. Seus serviços e produtos são oferecidos com taxas mais competitivas do que as praticadas pelo mercado.

Desafio: alto custo de renovação e necessidade de melhorias operacionais

A decisão de migrar do IBM Campaign para o Salesforce foi motivada pelos altos custos de renovação e pela necessidade de uma plataforma mais eficaz. O IBM Campaign desempenhava um papel fundamental no lançamento de campanhas em diversos canais, mas os gastos elevados tornaram-se um desafio significativo para a empresa.

Além disso, a transição para o Salesforce exigia uma execução rápida para evitar interrupções nas operações de marketing. A empresa tinha um prazo de apenas dois meses para concluir a migração, garantindo que a nova plataforma estivesse totalmente integrada e operacional, mantendo a eficiência e a continuidade das atividades.

Solução: integração multiplataforma e otimização de processos

A solução implementada foi projetada para atender às demandas específicas da instituição, combinando várias tecnologias e metodologias ágeis. Essa abordagem promoveu uma rápida adaptação às necessidades do negócio, permitindo que a migração fosse realizada de maneira eficiente e segura. O foco principal foi garantir que todos os sistemas de dados e plataformas de marketing fossem sincronizados, facilitando a transição para os novos usuários e melhorando a eficiência operacional.

Tecnologias empregadas

- Salesforce Data Cloud: plataforma para gerenciamento de dados de clientes, garantindo eficiência e segurança.

- Salesforce Service Cloud: ferramenta para configuração de campanhas, facilitando a transição dos usuários.

- Amazon S3: solução de armazenamento escalável e econômico.

Resultados: economia financeira e eficiência operacional

A migração para o Salesforce transformou a maneira como a empresa gerencia suas campanhas de marketing. A nova plataforma proporcionou economia financeira e melhorias operacionais, como a capacidade de lançar campanhas em vários canais de maneira mais eficiente e sem interrupções

Principais resultados alcançados

• Economia de mais de R$ 2 milhões;

• Redução no tempo de processamento das campanhas;

• Acesso em tempo real aos dados dos clientes, melhorando a precisão das campanhas em diferentes canais (SMS, e-mail e redes sociais).

Como podemos ajudar a sua empresa

A act digital é especialista em impulsionar a transformação digital das empresas, oferecendo soluções tecnológicas que vão desde o planejamento estratégico até a implementação completa. Adotamos metodologias ágeis, o que nos permite ajustar rapidamente nossas soluções às mudanças do mercado e às necessidades específicas de nossos clientes. Além disso, fornecemos suporte contínuo para garantir que as tecnologias implantadas continuem a agregar valor ao longo do tempo.

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